Morningstar Danışmanlar için: İşinizi Hareket Halinde Kolaylaştırın
Morningstar Advisors için bir akıllı telefon yardımcısıdır. Morningstar Advisor Workstation ile tasarlanan bu uygulama, finans dünyasının modern dijital dünyasında danışmanları müşteri bağlantısına odaklamayı amaçlamaktadır. Bu ücretsiz uygulama, akıllı dijital asistanıyla portföy bilgilerini hızlı ve kolay bir şekilde dijitalleştirmenizi sağlar.
Morningstar Advisors ile müşteri portföylerinin resimlerini çekebilirsiniz, tek sayfalık bir beyanname veya çok sayfalı olabilir ve ardından resimleri tutanakları vurgulamak için kesebilirsiniz. Bu özellik, portföy bilgilerini hareket halindeyken düzenlemeyi ve analiz etmeyi kolaylaştırır.
Uygulama ayrıca portföy senaryoları oluşturmanıza ve karar verme tercihlerini göstermenize olanak tanır. Portföyü yakaladıktan sonra, bilgileri mevcut müşterilere ve hanelere veya yeni müşterilere atayabilirsiniz. Bu işlevsellik, danışmanların müşterilerine kişiselleştirilmiş öneriler ve içgörüler sunmalarını sağlar.
Ayrıca, Morningstar Advisors, müşterileri ve haneleri, birikmiş piyasa değeri, en büyük tutanaklar ve en büyük müşteriler dahil olmak üzere görüntüleyebileceğiniz kişiselleştirilmiş bir kontrol paneline erişim sağlar. Bu, yeni ilgili iş fırsatlarını hızlı bir şekilde müşterilerinize cebinizin rahatlığından sunmanızı sağlar.
Ayrıca, uygulama Morningstar'ın geniş içerik kütüphanesinden en son araştırmalara, haberlere ve videolara erişim sağlar. Bu, hareket halindeyken piyasayla ilgili güncel kalmanızı ve müşterilerinize daha fazla değer sağlamanızı sağlar.
Morningstar Advisors'ı şimdi indirin ve zamanınızı optimize etmeye ve işinizi kolaylaştırmaya başlayın. Geri bildirimler memnuniyetle karşılanır ve iletişime geçmek için adresine başvurabilirsiniz.
